如何识别高潜力股票 开源证券：赐与恒玄科技买入评级

开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对恒玄科技进行酌量并发布了酌量呈报《公司信息更新呈报：2024Q3事迹高成长，看好2800放量带来的成长性》，本呈报对恒玄科技给出买入评级，面前股价为237.67元。

　　恒玄科技(688608)　　2024Q3事迹高成长，卑鄙商场复苏带来事迹增量，看护“买入”评级2024Q1-Q3公司罢了营收24.73亿元，同比+58.12%；罢了归母净利润2.89亿元，同比+145.47%；罢了扣非归母净利润2.36亿元，同比+351.55%；罢了毛利率33.76%，同比-1.08pcts；2024Q3单季度罢了营收9.42亿元，同比+44.01%，环比+7.23%；罢了归母净利润1.41亿元，同比+106.45%，环比+17.85%；罢了扣非归母净利润1.24亿元，同比+165.86%，环比+20.19%；罢了毛利率34.69%，同比+0.22pcts，环比+1.30pcts。卑鄙商场复苏斜率不足预期，咱们稍稍下调2024-2026年归母净利润掂量为4.03/5.76/8.05亿元（前值为4.07/6.91/8.91亿元），面前股价对应PE为70.7/49.5/35.5倍。咱们看好公司新址品放量带来的实足成长性，看护“买入”评级。　　卑鄙需求握续增长带来营收增量，资本端改善盈利智商援助　　2024Q1-3公司受益于卑鄙智能可穿着及智能家居商场需求握续增长，公司营收同比高增，其中第三季度创单季度营收新高；受益于公司居品结构变化、上游资本下落，公司毛利率逐季度改善，盈利智商援助；同期，受益于公司营收同比高增带来的界限效应，时刻用度率镌汰，2024Q1-3公司事迹同比高增。　　看好卑鄙需求握续复苏、新址品放量带来的事迹增量　　卑鄙需求来看，据IDC数据，2024Q1公共可穿着出货量1.1亿台，同比+8.8%，中国可穿着援助出货量0.34亿台，同比+36.2%，国内智高腕表商场出货量910万台，同比+54.1%，其中，成东谈主智高腕表505万台，同比+62.8%，国内手环商场出货量370万台，同比+29.6%；据Canalys掂量，2024年公共智高腕表出货量有望同比+17%。从公司居品角度来看，2024H1公司新一代智能可穿着芯片BES2800量产出货，现在已在多个客户的耳机、智高腕表、智能眼镜等名堂中导入，有望于翌日握续上量，咱们看好公司在可穿着芯片领域中的竞争力，而况跟着居品逐渐量产，将助力公司商场份额握续援助，成长能源实足。　　风险指示：卑鄙需求不足预期；客户导入不足预期；本事研发不足预期。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据谋划，草创证券何立中酌量员团队对该股酌量较为潜入，近三年掂量准确度均值为79.56%，其掂量2024年度包摄净利润为盈利4亿，左证现价换算的掂量PE为72.02。

最新盈利掂量明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增握评级5家；昔时90天内机构主义均价为219.5。

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